Hieronder de meest ideale volgorde om onze ES programma in te richten, begin als volgt:
1. ga naar instellingen - artikelgroepen
Bedenk welke artikelgroepen u wilt gaan gebruiken, artikelgroepen hebben de volgende voordelen:
2. Ga naar instellingen - leveranciers
Hier kunt u leverancier opgeven
De voordelen wanneer u met leveranciers werkt:
3. Ga naar artikelen (de artikel knop in het basisscherm)
Voeg hier uw artikelen toe, de voorbeeld artikelen kunnen gewijzigd worden of verwijderd. Artikel spaar,10,20,30,40,50,60,70 heeft betrekking op het afrekenen het wordt door ons aanbevolen deze artikelen niet te verwijderen/wijzigen, deze artikelen zijn gekoppeld aan een aantal snelknoppen (knop 'kassa' in basis scherm) en zijn zo bewerkt dat wanneer één van deze artikel wordt gekozen de financiële afwikkeling binnen het programma precies klopt.
Extra optie artikelen:
4. Ga naar instellingen - klantgroepen (maakt u geen gebruik van het klanten beheer ga door naar stap 6)
Bedenk welke klantgroepen u wilt gaan gebruiken, wilt u meer dan één klantgroep aan een klant koppelen ga dan naar instellingen - constanten2 - tab 'klanten'.
klantgroepen hebben de volgende voor delen:
5. Ga naar klanten (de knop klanten in het basis scherm)
Voeg hier uw klanten toe en vul de klant gegevens in, hier kunt u ook aangeven in welke groep deze klant volgens u moet vallen.
Klanten importeren (instellingen - constanten1 - tab 'speciaal')
6. ga naar instellingen factuur instellingen bon / offerte of pakbon, dit is even afhankelijk van wat u denkt te gaan gebruiken.
Opmaken van bon / factuur / offerte / pak bon lay-out
Let op wanneer u gebruikmaakt van facturen dan hoeft u alleen deze in te stellen bij de instellingen van bon/offerte/pak bon is een knop 'alles overnemen van de factuur' u hoeft daarna alleen nog een paar kleine aanpassingen te doen
Alle basis principes zijn nu ingevuld, maak gebruik van deze 'meest gestelde vragen' om het programma verder te optimaliseren.